Faixas:
01 – Uma Canção – Lô Borges e Ronaldo Bastos
02 – rio Doce – Beto Guedes, Tavinho Moura e Ronaldo Bastos
03 – Cais – Milton Nascimento
04 – Manoel, o Audaz – Toninho Horta
05 – Viver de Amor – Toninho Horta
06 – Não se Apague nesta Noite – Lô Borges e Marcio Borges
07 – Clube da Esquina - Lô Borges, Milton Nascimento e Marcio Borges
08 – Luz e Mistério – Beto Guedes e Caetano Veloso
09 – veveco, Panelas e Canelas – Milton Nascimento e Fernando Brant
10 – Fé Cega, Faca Amolada – Milton Nascimento e Ronaldo Bastos
11 – Fazenda – Nelson Angelo