1. Na água negra da lagoa (Toquinho)
2. La barca (Cantoral)
3. Tocando pra Silvinha (Toquinho)
4. Chuva na praia de Juquí (Toquinho)
5. Que maravilha (Jorge Ben - Toquinho)
6. Zana (Gianfrancesco Guarnieri - Jorge Ben -
Toquinho)
7. Bachianinha nº 1 (Paulinho Nogueira)
8. De ontem pra hoje (Toquinho)
9. Dobrando a esquina (Dedé - Toquinho)
10. Carolina Carol Bela (Jorge Ben - Toquinho)
11. Evocação a Jacob (Avena de Castro)